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Frank mène une vie bien rangée d'avocat d'affaires avec femme et hypothèque. La veille d'une réunion décisive, il s'autorise une petite folie et rejoint son collègue dans une beuverie nocturne. De fil en aiguille, Frank absorbe un hallucinogène qui va lui pourrir la vie. Ou l'améliorer, selon la perspective.